Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Его цель — установить свои порядки, однако вскоре он сталкивается с оппозицией со стороны Марты Григорьевны, которая управляет детским хором. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. В результате культурного конфликта между директором и его оппоненткой происходит удивительное сближение. Теперь перед Мартой стоит выбор: сохранить связь с загадочным прошлым или принять любовь, которая обещает светлое будущее.