В глубине непроходимых лесов притаился старинный город Ллорис, некогда построенный эльфийской расой. Однако со временем люди захватили его и выдворили прежних создателей. Ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на горожанах. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Противящихся ждет изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам за поддержкой, надеясь на их волшебную силу. Тем не менее, эльфы не доверяют людям, с которыми не взаимодействовали двести лет, стремясь сохранить свой мирный уклад.