В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне масштабной ярмарки, происходит потрясение: жестоко убит Нефедьев, самый влиятельный человек в губернии. Это преступление нарушает спокойствие города, и его расследование поручается талантливому сыщику Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с неизвестными ранее темными силами. Чтобы одержать победу над злом, ему придется рискнуть всем: собственными чувствами, репутацией и даже жизнью.