Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, заданием которого является обнаружение завода. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, обучавшийся в институте восточных языков. Для получения информации о расположении объекта разведчикам необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельный конфликт, ведь японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.